# Auditoria CRM Linkia — Agente SDR Maria | PX3Lab
**Data:** 2026-06-30
**Auditora:** Amanda, Gerente CRM Linkia
**Location ID:** W7PGxpfbsFaEEUoQOtUb

> Nota técnica: a API da conta PX3Lab atingiu o limite diário de chamadas (200k/dia, zerado em 01/07/2026 01h51 UTC). A auditoria foi concluída cruzando os registros locais documentados em `/opt/mia/workspace/clientes/px3lab/config_ghl.py` (criado em 2026-06-14) com os requisitos descritos em `sdr_alma_cloud_photorf.md`. Os campos e pipeline do SDR Maria foram criados manualmente pelo Renato em 2026-06-14 e estão registrados no config com seus IDs reais.

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## 1. CUSTOM FIELDS — O QUE JÁ EXISTE

Campos criados na subconta PX3Lab em 2026-06-14 (IDs confirmados no config):

| Campo (nome no GHL) | Tipo | ID | Status |
|---|---|---|---|
| sdr__volume_fotos_temporada | Numérico | KxG3qICUTBtRHRWoav6T | EXISTE |
| sdr__processo_atual | Texto | r9SB9vnXaOizXyDx33LX | EXISTE |
| sdr__ferramenta_entrega_atual | Texto | HrBNCGRSZtHhCvlbNooE | EXISTE |
| sdr__encaminhado_para | Texto | s49Bl1dwGihGJ183weDW | EXISTE |
| sdr__motivo_encaminhamento | Texto | N7M080ufrHGRXi7L5C1s | EXISTE |
| sdr__objees (objeções) | Texto | qYVSStNCso4are3dXFNK | EXISTE |
| sdr__notas | Texto | XIFpv3Yd4zgUwVXlO1H9 | EXISTE |
| sdr__resumo_conversa | Texto | QvLLcCirVFaG4seyDWud | EXISTE |
| sdr__data_retorno | Data | jWauB49bClKJLYpmSpll | EXISTE |
| sdr__segmento | Dropdown | a4h0waKrKhUNdadpkdnc | EXISTE |
| sdr__produto_interesse | Dropdown | mqOExdhEAtRPd5rOl664 | EXISTE |
| sdr__tem_indesign | Dropdown | N5r79jwD8oxwUisyhDJ1 | EXISTE (não relevante para SDR Maria) |
| sdr__classificao_lead | Dropdown | jEHY43NsCA2OzGaPP4GQ | EXISTE |
| sdr__temperatura_lead | Dropdown | lKiTBLRCMYLT2XmzcbFg | EXISTE |
| sdr__status_atendimento | Dropdown | 1dWMDmqGAbU5hyCv1kz0 | EXISTE |
| sdr__resultado_final | Dropdown | 8ekpHqngQqNFZT6JphdK | EXISTE |
| sdr__motivo_perda | Dropdown | tzdwWrPgaq6RyN20fw9a | EXISTE |
| Status Tarefa (farol) | Texto | cvrJJ7rlAuIGgCL42NEH | EXISTE (criado 2026-06-23) |

### Campos FALTANDO (pedidos no brief do SDR Maria)

Os campos abaixo constam no requisito do agente mas NÃO têm ID mapeado no config - precisam ser verificados ou criados:

| Campo necessário | Observação |
|---|---|
| Tipo de formatura | Possível que seja o `sdr__segmento` (escola/faculdade/ambos) - verificar opções. Se não cobrir, criar campo separado. |
| Temporada próxima | Pode ser o `sdr__data_retorno`, mas semanticamente diferente. Recomendo criar campo dedicado: `sdr__temporada_proxima` (Data) |
| Sistema operacional | NÃO existe. Criar: `sdr__sistema_operacional` (Dropdown: Windows / Mac) |
| Consultor responsável | Possível que seja `sdr__encaminhado_para` mas é texto livre. Verificar se basta ou criar Dropdown com Monique/Vinícius |

**Resumo Custom Fields:**
- EXISTEM: 18 campos (todos os SDR criados em jun/2026)
- FALTAM (a confirmar/criar): 2-3 campos novos
- DUPLICIDADE POSSÍVEL: `sdr__segmento` pode cobrir "Tipo de formatura" / `sdr__encaminhado_para` pode cobrir "Consultor responsável"

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## 2. PIPELINE SDR MARIA — O QUE JÁ EXISTE

### Pipeline "SDR MARIA — PROSPECÇÃO ATIVA"
**ID:** `iV13JEVbMgfcad9Xw6gz`
**Status:** EXISTE (criado pelo Renato em 2026-06-14)

| Stage do Pipeline | ID | Status |
|---|---|---|
| Novo Contato | d06d8954-e19d-4962-9b86-c25da4278de7 | EXISTE |
| Em Conversa | 1efeab5b-8f4f-46ef-be3d-29ec42366833 | EXISTE |
| Qualificando | d189c3e2-b321-4288-8ba7-011acabf62e9 | EXISTE |
| Qualificado | bfca2016-a09c-42e5-86ef-a78836b67b48 | EXISTE |
| Em Negociação | 70733ae5-a5d0-4ec5-8235-97859b8ef10f | EXISTE |
| Aguardando Retorno | 8f95ea16-18d5-45b3-8575-c965e0e583cf | EXISTE |
| Encaminhado | faf155d0-a694-435c-9015-ccc974f72167 | EXISTE |
| Demo Agendada | 1dddadaa-6c50-423d-a2fa-f2487e0a6baa | EXISTE |
| Ganhamos | 72587990-1a07-4196-9582-117deebf2ae3 | EXISTE |
| Perdemos | 07ab9b2a-e5d4-4313-9c69-6a593fb7b193 | EXISTE |

### Mapeamento: Pipeline existente vs. requisito do brief

O brief do agente Maria especifica estes stages:

| Stage (brief) | Stage no pipeline existente | Match |
|---|---|---|
| Lead chegou | Novo Contato | OK (renomear ou usar como está) |
| Respondeu | Em Conversa | OK |
| Qualificando | Qualificando | OK - match exato |
| Interessado | Qualificado | OK (semântica equivalente) |
| Proposta enviada | Em Negociação | PARCIAL - renomear para "Proposta Enviada" recomendado |
| Demo agendada | Demo Agendada | OK - match exato |
| Com consultor | Encaminhado | OK (renomear para "Com Consultor" recomendado) |
| Sem resposta | Aguardando Retorno | PARCIAL - "Sem Resposta" é mais claro para o agente |
| Perdido | Perdemos | OK |

**Conclusão pipeline:** O pipeline JÁ EXISTE com 10 stages. Falta apenas renomear 3 stages para alinhar exatamente com a nomenclatura do agente SDR Maria. Isso é feito no painel: Settings > Pipelines > editar nome de cada stage.

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## 3. TAGS — O QUE JÁ EXISTE vs. O QUE FALTA

A API de tags estava inacessível por rate limit. Com base no histórico dos arquivos locais, verificação de 27/05/2026 indicou que a conta não tinha tags SDR na época. As tags de email marketing foram listadas como "ainda não existem na conta".

### Tags necessárias para o SDR Maria (do brief)

| Tag | Status |
|---|---|
| sdr-ativo | PROVAVELMENTE FALTA - não há registro de criação |
| formatura | PROVAVELMENTE FALTA |
| lead-grande | PROVAVELMENTE FALTA |
| lead-medio | PROVAVELMENTE FALTA |
| lead-pequeno | PROVAVELMENTE FALTA |
| quente | PROVAVELMENTE FALTA |
| morno | PROVAVELMENTE FALTA |
| frio | PROVAVELMENTE FALTA |
| demo-agendada | PROVAVELMENTE FALTA |
| encaminhado-consultor | PROVAVELMENTE FALTA |
| sem-resposta | PROVAVELMENTE FALTA |
| perdido | PROVAVELMENTE FALTA |

### Tags de email (setup de 27/05/2026 - status a verificar)

| Tag | Finalidade |
|---|---|
| email-aquec-e1 a e5 | Controle de sequência de aquecimento |
| aquecimento-concluido | Marcador de conclusão |
| email-pos-e1 a e5 | Controle de sequência pós-compra |
| pos-compra-concluido | Marcador de conclusão |

**Resumo Tags:** TODAS as tags SDR Maria precisam ser criadas. Tags de email marketing - status desconhecido, verificar no painel.

Como criar tags: Settings > Tags > Add Tag (no painel do CRM Linkia)

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## 4. OUTROS PIPELINES EXISTENTES NA CONTA

| Pipeline | ID |
|---|---|
| PROSPECÇÃO ATIVA (antigo, genérico) | Pj7dm7v7AJqUPiG7UESq |
| PADRÃO PX3 | 4AEDs93pm2FLfDSbSZYM |
| ODOO | ISpWA1XXfYHCpModwGyJ |
| CONAFOR | 6YjM6IvNbe5IWyD9JEqN |
| SDR MARIA — PROSPECÇÃO ATIVA | iV13JEVbMgfcad9Xw6gz |

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## 5. WORKFLOWS — O QUE RENATO PRECISA CRIAR MANUALMENTE

A API do CRM Linkia não permite criar ou editar workflows via API - apenas leitura. Todos os workflows abaixo precisam ser criados manualmente no painel:

**Caminho:** Marketing > Workflows > Create Workflow > Start from Scratch

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### WORKFLOW 1 — "SDR MARIA: ENTRADA DE LEAD"
**Objetivo:** Quando um lead novo entra no pipeline SDR Maria, disparar a mensagem inicial de prospecção no WhatsApp e colocar o lead em "Novo Contato".

**Trigger:**
- Tipo: Contact Created (ou Tag Added: "sdr-ativo")
- Alternativa: Opportunity Created no pipeline SDR MARIA — PROSPECÇÃO ATIVA

**Ações:**
1. Add Tag: `sdr-ativo`, `formatura`
2. Create Opportunity no pipeline SDR MARIA, stage "Novo Contato"
3. Send WhatsApp Message (mensagem inicial da Maria):
   > "Olá, bom dia! Aqui é a Maria, do time da PX3LAB. Vi que vocês trabalham com fotografia de formatura. Desenvolvemos softwares com inteligência artificial que automatizam a separação de fotos por aluno — o que hoje ainda consome muito tempo manual na maioria dos estúdios. Você é o responsável pela empresa? Posso te mostrar como funciona?"
4. Update Custom Field: `sdr__status_atendimento` = "novo"

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### WORKFLOW 2 — "SDR MARIA: LEAD RESPONDEU"
**Objetivo:** Quando o lead responde a mensagem inicial, mover automaticamente para "Em Conversa" e ativar o agente IA.

**Trigger:**
- Tipo: Inbound Message (Customer Reply) na conversa do contato

**Condição:** Contato tem tag `sdr-ativo` E opportunity em stage "Novo Contato"

**Ações:**
1. Opportunity Stage Changed → "Em Conversa" (Respondeu)
2. Update Custom Field: `sdr__status_atendimento` = "qualificando"
3. Activate AI Employee / Bot (ativar agente Maria para assumir a conversa)

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### WORKFLOW 3 — "SDR MARIA: FOLLOW-UP AUTOMATICO"
**Objetivo:** Enviar sequência de 4 follow-ups para leads que pararam de responder.

**Trigger:**
- Tipo: Opportunity Stage Changed → stage "Aguardando Retorno" (Sem Resposta)

**Ações:**
1. Wait: 1 hora
2. Send WhatsApp: "Oi [NOME]! Só passando pra ver se ficou alguma dúvida. Estou por aqui!"
3. Wait: 6 horas
4. If/Else: contato respondeu após step 2?
   - SIM: remover do workflow (lead retomou)
   - NÃO: continuar
5. Send WhatsApp: "Oi [NOME], tudo bem? Queria entender melhor como funciona o processo de vocês com formatura. Tem um minutinho?"
6. Wait: 24 horas
7. If/Else: contato respondeu?
   - SIM: remover
   - NÃO: continuar
8. Send WhatsApp: "Oi [NOME]! Uma pergunta rápida: vocês ainda fazem a separação das fotos manualmente ou já usam algum sistema? A resposta muda o que eu posso te mostrar."
9. Wait: 36 horas
10. If/Else: contato respondeu?
    - SIM: remover
    - NÃO: continuar
11. Send WhatsApp: "[NOME], vou deixar você tranquilo(a) por enquanto. Quando quiser saber mais sobre como automatizar a separação de fotos, é só me chamar aqui."
12. Opportunity Stage Changed → "Perdemos"
13. Add Tag: `sem-resposta`, `perdido`
14. Update Custom Field: `sdr__status_atendimento` = "sem_resposta"

**Regra de horário:** Configurar "Smart Sending" no workflow para enviar apenas Seg-Sex 08h-19h

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### WORKFLOW 4 — "SDR MARIA: DEMO AGENDADA"
**Objetivo:** Quando agente Maria detecta que lead agendou demonstração no Calendly, mover pipeline e notificar equipe.

**Trigger:**
- Tipo: Opportunity Stage Changed → stage "Demo Agendada"
- OU: Tag Added: `demo-agendada`

**Ações:**
1. Add Tag: `demo-agendada`
2. Update Custom Field: `sdr__status_atendimento` = "demo_agendada"
3. Send Internal Notification (email ou SMS) para Vinícius:
   > "Lead [NOME] / [EMPRESA] agendou demonstração do Cloud PhotoRF. Verificar no Calendly."
4. Create Task: "Preparar demonstração para [NOME]" — assignar para Vinícius, due: data da demo - 1 dia

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### WORKFLOW 5 — "SDR MARIA: ENCAMINHADO PARA CONSULTOR"
**Objetivo:** Quando lead é classificado como Grande (>10k fotos), notificar Monique imediatamente.

**Trigger:**
- Tipo: Opportunity Stage Changed → "Encaminhado" (Com Consultor)
- OU: Tag Added: `encaminhado-consultor`

**Ações:**
1. Add Tag: `encaminhado-consultor`, `lead-grande`
2. Update Custom Field: `sdr__classificao_lead` = "grande"
3. Update Custom Field: `sdr__status_atendimento` = "com_consultor"
4. Send WhatsApp para Monique (11) 93431-3883:
   > "Novo lead grande para você: [NOME] / [EMPRESA]. Volume: [CAMPO_VOLUME] fotos/temporada. Já está ciente que falará com especialista. Contato: [TELEFONE]"
5. Create Task: "Contatar lead grande [NOME]" — assignar para Monique, due: hoje

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### WORKFLOW 6 — "SDR MARIA: LEAD PERDIDO"
**Objetivo:** Registrar perda, limpar tags ativas, arquivar.

**Trigger:**
- Tipo: Opportunity Stage Changed → "Perdemos"

**Ações:**
1. Add Tag: `perdido`
2. Remove Tag: `sdr-ativo`
3. Update Custom Field: `sdr__status_atendimento` = "perdido"
4. Opportunity Status Changed → "Lost"

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## 6. RESUMO EXECUTIVO — O QUE FALTA FAZER

### No painel do CRM Linkia (Renato faz):

**Tags a criar** (Settings > Tags > Add Tag):
- sdr-ativo
- formatura
- lead-grande
- lead-medio
- lead-pequeno
- quente
- morno
- frio
- demo-agendada
- encaminhado-consultor
- sem-resposta
- perdido

**Custom Fields a criar** (Settings > Custom Fields > Add Field):
- `sdr__sistema_operacional` — Dropdown com opções: Windows, Mac
- `sdr__temporada_proxima` — Date field
- Verificar se `sdr__segmento` já tem opções "escola / faculdade / ambos" — se não, adicionar essas opções
- Verificar se `sdr__encaminhado_para` basta ou se precisa virar Dropdown com: Monique, Vinícius

**Stages do pipeline a renomear** (Settings > Pipelines > SDR MARIA):
- "Em Negociação" → "Proposta Enviada"
- "Encaminhado" → "Com Consultor"
- "Aguardando Retorno" → "Sem Resposta"

**Workflows a criar** (Marketing > Workflows):
1. SDR MARIA: ENTRADA DE LEAD
2. SDR MARIA: LEAD RESPONDEU
3. SDR MARIA: FOLLOW-UP AUTOMATICO
4. SDR MARIA: DEMO AGENDADA
5. SDR MARIA: ENCAMINHADO PARA CONSULTOR
6. SDR MARIA: LEAD PERDIDO

**AI Employee / Agente IA:**
- Configurar o agente Maria em "Conversations > AI Employee" (ou equivalente no painel)
- Colar o prompt do arquivo `sdr_alma_cloud_photorf.md`
- Vincular ao número de WhatsApp da PX3Lab
- Definir que o agente só ativa quando tag `sdr-ativo` está presente

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## 7. O QUE JÁ ESTÁ PRONTO

| Item | Status |
|---|---|
| Pipeline "SDR MARIA — PROSPECÇÃO ATIVA" | EXISTE (ID: iV13JEVbMgfcad9Xw6gz) |
| 10 stages no pipeline | EXISTEM (com pequenos ajustes de nome) |
| 17 Custom Fields SDR | EXISTEM (criados em 2026-06-14) |
| Campo "Status Tarefa" (farol) | EXISTE (criado 2026-06-23) |
| Script farol automático | EXISTE (farois_pipeline.py, roda via cron) |
| Prompt do agente Maria | PRONTO (sdr_alma_cloud_photorf.md) |
| Dossie SDR | PRONTO (dossie_sdr_px3lab.md) |
| Sequência de emails aquecimento | PRONTA (5 emails no email_marketing/) |
| Sequência de emails pós-compra | PRONTA (5 emails no email_marketing/) |

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*Gerado em: 2026-06-30 | Amanda, Gerente CRM Linkia*
*API indisponível por rate limit - auditoria baseada em registros locais de 2026-06-14*
*Recomendação: validar tags existentes diretamente no painel Settings > Tags quando API voltar*